河南省首单市场化债转股专项债券发行成功爱洛阳 洛阳二手信息 洛阳人网 洛阳信息网 洛阳美食 今日洛阳 洛阳门户网 洛阳房

4月12日,河南资产管理有限公司(以下简称"河南资产")面向合格投资者发行市场化银行债权转股权专项债券5.8亿元,用于河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团")债转股项目。该债券是全国第三单、河南省首单市场化银行债转股专项债券。

(记者樊霞)4月12日,河南资产管理有限公司(以下简称"河南资产")面向合格投资者发行市场化银行债权转股权专项债券5.8亿元,用于河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团")债转股项目。该债券是全国第三单、河南省首单市场化银行债转股专项债券。

河南资产首次亮相资本市场即取得突破,本次债券期限3+2年,主体评级和债项评级均为AAA级,牵头主承销商为中信建投证券,联席承销商为中原证券,评级机构为联合资信。本次发行受到了机构投资者的踊跃认购,全场认购倍数达1.47倍,最终发行票面利率为4.80%,创下同类同期限产品最低水平。

据悉,本次债转股转项债募集资金3.5亿元用于神火集团银行债权转股权项目,2.3亿元对前期已用于债转股项目的资金进行置换。

债券发行成功后,河南资产与神火集团将共同出资组建8.76亿元规模的河南资产神火转型发展基金(有限合伙)。随后,根据河南资产神火转型发展基金(有限合伙)与河南神火集团有限公司、许昌神火矿业集团有限公司、神火股份核心子公司签署的四方市场化银行债权转股权协议,债转股基金以8.76亿元增资神火股份核心子公司,核心子公司以增资资金偿还银行借款,完成市场化债转股的实施。

债转股项目的未来退出方式为市场化退出机制。神火集团承诺在约定的时点、以合理的价格,通过股权置换、现金回购等方式配合实现股权退出。

债转股是去杠杆的重要途径之一。河南省属国有企业市场化银行债权转股权推进工作方案2017年出台,重点推进发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股工作。

据测算,债转股可将神火股份核心子公司负债率从85.26%降至60.42%,实现降低资产负债率、缓解资金压力、降低财务费用的效果。(来源河南日报客户端)

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